Ivy Wolfe och Nicole Kitt är två ebenholtsskönheter som längtar efter en stor kuk. De har siktet inställt på den massiva medlemmen av Manuel, och de är redo att ta in allt. Innan de kan dyka in, bjuder de honom på en het avsugning, deras tungor dansar över hans bultande skaft. Tiden för oralt nöje är ute, och de är redo att knullas. De sjunker ner på knä och särar på sina ben, bjuder in Manuel att sträcka sina trånga fittor till det yttersta. Hans tjocka kuk glider in i dem, fyller upp dem och gör dem vilda av njutning. Deras stön av extas fyller rummet när de rider hans kuk, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Njutningen är för mycket för dem att hantera, och de sprutar överallt, deras kroppar krampar med intensiteten av sina orgasmer. Men det roliga slutar inte där. De fortsätter att rida honom, deras kroppar synkroniseras, tills de båda är täckta av varm sperma. De delar ett sensuellt ögonblick, byter sperma, innan deras vilda session kommer till ett slut.