Ivy Wolfe og Nicole Kitt er to ibenholt-skjønnheter som ønsker en stor kuk. De har siktet seg inn på det massive medlemmet av Manuel, og de er klare til å ta alt inn. Før de kan dykke inn, unner de ham en Hot blowjob, tungene deres danser over det bankende skaftet hans. Tiden for muntlig nytelse er ute, og de er klare til å bli knullet. De faller på kne og sprer bena, inviterer Manuel til å strekke de stramme fittene til det ytterste. Hans tykke kuk glir inn i dem, fyller dem opp og kjører dem vill av nytelse. Deres stønn av ekstase fyller rommet mens de rir hans kuk, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Nytelsen er for mye for dem å håndtere, og de spruter over alt, og kroppene deres kramper med intensiteten av orgasmene sine. Men moroa stopper ikke der. De fortsetter å ri ham, kroppene deres beveger seg synkront, til de begge er dekket av varm sæd. De deler et sensuelt øyeblikk, bytter cum, før deres ville økt kommer til en slutt.