Ivy Wolfe și Nicole Kitt sunt două frumuseți de abanos care tânjesc la un penis mare.Au pus ochii pe membrul masiv al lui Manuel și sunt gata să-l ia pe tot.Înainte de a se scufunda, îl tratează cu o muie fierbinte, limbile lor dansând peste arborele lui pulsând.Timpul pentru plăcerea orală a expirat și sunt gata de futut.Se lasă în genunchi și își desfășoară picioarele, invitându-l pe Manuel să-și întindă păsăricile strâmte până la limită.Pula lui groasă alunecă în ele, umplându-le și înnebunindu-le de plăcere.Gemetele lor de extaz umplu camera în timp ce îi călăresc penisul, trupurile lor mișcându-se într-un ritm perfect.Plăcerea este prea mare pentru ca ei să se poată descurca și stropesc peste tot, corpurile lor convulsivându-se de intensitatea orgasmelor lor.Dar distracția nu se oprește aici.Continuă să-l călărească, corpurile lor mișcând sincronizate, până când sunt acoperite de sperma fierbinte.Împărtășesc un moment senzual, schimbând sperma, înainte ca sesiunea lor sălbatică să se termine.