Ivy Wolfe és Nicole Kitt, két ébenfa szépség, nagy kakasra vágynak. Manuel masszív tagjára terelik a tekintetüket, és készen állnak az egész befogadására. Mielőtt belemerülhetnének, forró szopást adnak neki, nyelvük a lüktető faszán táncol.Az orális élvezet ideje lejárt, és készen állnak a szarra.Térdre rogynak, széttárják a lábukat, meghívják Manuelt, hogy feszes puncijukat feszítsék a végletekig. Vastag farka beléjük csúszik, kitölti őket, és élvezettel vadítja őket.Az eksztázis nyögései töltik be a szobát, ahogy lovagolnak a farkán, testük tökéletes ritmusban mozog.Túl az élvezet túl sok ahhoz, hogy kezeljék őket, és spriccelnek a testükön.De a görcsök hevesek maradnak.Az orgazmus pillanatában megállnak, hogy folytathassák a testük meglovaglását, amíg mindketten el nem érik a csúcspontot, és végül vadul telnek.