Ivy Wolfe og Nicole Kitt er to smukke ibenholtskønheder, der higer efter en stor pik. De har fået deres syn sat på det massive medlem af Manuel, og de er klar til at tage det hele ind. Før de kan dykke i, unner de ham et Hot blowjob, deres tunger danser over hans dunkende skaft. Tiden til oral nydelse er ovre, og de er klar til at blive kneppet. De falder ned på knæ og spreder deres ben og inviterer Manuel til at strække deres stramme fisser til det yderste. Hans tykke pik glider ind i dem, fylder dem op og gør dem vilde af nydelse. Deres støn af ekstase fylder rummet, mens de rider hans pik, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Nydelsen er for meget for dem at håndtere, og de sprøjter over det hele, deres kroppe kramper med intensiteten af deres orgasmer. Men det sjove stopper ikke der. De fortsætter med at ride ham, deres kroppe bevæger sig i takt, indtil de begge er dækket af varm sperm. De deler et sensuelt øjeblik, bytter sperm, inden deres vilde session slutter.