Ivy Wolfe i Nicole Kitt to dwie piękności o czarnej skórze, które pragną dużego kutasa.Mają zamiary osadzone na masywnym członku Manuela i są gotowe przyjąć go całego.Zanim zanurkują, traktują go do gorącego lodzika, ich języki tańczą po pulsującym trzonie.Czas na oralną przyjemność już minął, a są gotowe na ruchanie. Opadają na kolana i rozchylają nogi, zapraszając Manuela, by rozciągnął ich ciasne cipki do granic możliwości.Jego gruby kutas wsuwa się w nie, wypełniając je i doprowadzając do szaleństwa z rozkoszy.Ich jęki ekstazy wypełniają pokój, gdy jeżdżą na jego kutasie, ich ciała poruszają się w idealnym rytmie.Rozkosz jest zbyt duża, a tryskają wszędzie, ich ciała zwijają się z intensywnością orgazmów.Butt nie przestaje ujeżdżać go tam, dalej poruszając się syntezą, po czym dzielą się swoimi gorącymi ciałami, aż w końcu następuje gorąca sesja.Pokrywają się gorącymi spermami, zanim dojdą do dzikiej sesji.