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Ivy Wolfe e Nicole Kitt são duas belezas negras que desejam um pau grande. Elas têm seus olhos postos no membro enorme de Manuel, e estão prontas para aceitá-lo todos. Antes que possam mergulhar, elas o tratam com um boquete quente, suas línguas dançando sobre seu eixo latejante. O tempo para o prazer oral está acabando, e elas estão prontas pra serem fodidas. Elas caem de joelhos e abrem as pernas, convidando Manuel a esticar suas bucetas apertadas até o limite. Seu pau grosso desliza para dentro delas, enchendo-as e deixando-as selvagens de prazer. Seus gemidos de êxtase enchem o quarto enquanto cavalgam seu pau, seus corpos se movendo em ritmo perfeito. O prazer é demais para eles lidarem, e elas esguicham por toda parte, seus corpos convulsionando com a intensidade de seus orgasmos. Mas a diversão não para por aí. Elas continuam cavalgando nele, seus corpos estão se movendo, até que ambos compartilhem uma porra quente, e eles compartilham uma sessão sensual antes que termine sua sessão de sincronização.
