Ivy Wolfe en Nicole Kitt zijn twee ebbenhouten schoonheden die hunkeren naar een grote lul. Ze hebben hun zinnen gezet op het enorme lid van Manuel, en ze zijn klaar om alles in zich op te nemen. Voordat ze erin kunnen duiken, trakteren ze hem op een hete pijpbeurt, hun tongen dansen over zijn kloppende schacht. De tijd voor oraal genot is voorbij, en ze staan klaar om geneukt te worden. Ze zakken op hun knieën en spreiden hun benen, Manuel uitnodigend om hun strakke kutjes tot het uiterste op te rekken. Zijn dikke lul glijdt erin, vult ze op en drijft ze wild van genot. Het gekreun van extaseerde kamertjes vult de pik van hun lichamen, ze rijden perfect in hun ritme, hun lichaam beweegt te veel voor hun plezier, ze hanteren het plezier en berijden het orgasme, hun lichamen zijn bedekt met sensuele orgasmes voordat ze verder gaan met hun lichamen. Maar ze stoppen met rijden, ze rijden verder tot het moment dat ze hun orgasme delen, hun lijven berijden en hun lichamen samenkomen, hun orgasme eindigt in een wilde sessie.