Ivy Wolfe und Nicole Kitt, zwei schwarze Schönheiten, sehnen sich nach einem großen Schwanz. Sie haben das massive Glied von Manuel im Visier und sind bereit, alles aufzunehmen. Bevor sie eintauchen können, gönnen sie ihm einen heißen Blowjob, ihre Zungen tanzen über seinen pochenden Schaft. Die Zeit für orales Vergnügen ist um, und sie sind bereit, gefickt zu werden. Sie fallen auf die Knie und spreizen ihre Beine und laden Manuel ein, ihre engen Muschis bis zum Limit zu dehnen. Sein dicker Schwanz gleitet in sie hinein, füllt sie aus und treibt sie wild vor Vergnügen. Ihr Stöhnen der Ekstase erfüllt den Raum, während sie seinen Schwanz reiten, ihre Körper bewegen sich im perfekten Rhythmus. Das Vergnügen ist zu viel für sie, und sie alle teilen ihre Körper mit ihren Körpern, aber sie reiten wild, bis sie mit ihren heißen Körpern auf und abspritzen, bis sie wild kommen, bis sie zum Orgasmus kommen.