עלייה חדיד, אישה מקסימה להפליא, כמהה לאהבתו של גבר כהה עור. המרדף הבלתי פוסק שלה הוביל אותה לאחוזה מפוארת, שם היא מטפחת תקוות למצוא את הנפש התאומה שלה. עם הגעתה, מתקבל על ידי ג'נטלמן בוגר ואמיד שרומז על רצונו לחקור את מחוזות התשוקה הבין-גזעית. עלייה, חזון של יופי, להוטה להתמכר למפגש המגרה הזה. היא לא הבת, אלא חלופה מפתה, מוכנה לספק הופעה בלתי נשכחת. הג'נטלמן המבוגר, מרותק למשיכה שלה, מעניק לה מתנה מפוארת - מכונית חלקה ושחורה. ככל שהערב מתקדם, עלייה מוצאת את עצמה לכודה במפגש נלהב עם סוס הובנה מוכשר היטב. היא מענגת אותו בהתלהבות בכישוריה, לוקחת אותו עמוק לתוך החיבוק הנלהב שלה. הלילה מגיע לשיאו במפגש לוהט, משאיר את אליה מרוצה לחלוטין והאדון המבוגר משתוקק לעוד.