Gør dig klar til en vild tur, da to umættelige koner slår sig sammen for at håndtere et massivt medlem, der tilhører deres ven. Handlingen starter i et hyggeligt soveværelse, hvor damerne ivrigt venter på deres muskuløse vens ankomst. Da han træder ind ad døren, griber hans imponerende pakke straks deres opmærksomhed og tænder en brændende lyst inden i dem. Med deres naturlige bryster hoppende og ivrige fisser længes, spilder disse liderlige vixens ingen tid på at vikle deres læber omkring hans tykke skaft. Synet af deres stramme røve og små bryster, der hopper i kor, er nok til at drive enhver mand vild. Deres ven er dog langt fra færdig. Han overrasker dem med et frækt twist og afslører sin skjulte crossdressing-fetish. Som varmen stiger, intensiveres handlingen, med den muskuløse stud, der ubønhørligt behager konerne, deres støn ekko gennem rummet. Klimakset er eksplosivt, med en varm ladning, der dækker den glinsende hud på en heldig kone. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig trang til mere.