En mann, venn og fisker deltar i en strandorgie med Latina og afrikanske deltakere

Handlingen utspiller seg på en sandstrand, hvor en mann ikke bare er ektemann, men også en ivrig fisker. Hans nære venn slutter seg til ham, og sammen bestemmer de seg for å fange litt fersk sjømat. Mens de driver med fiske, kommer to vakre kvinner inn i scenen, den ene av latinsk avstamning og den andre kommer fra Afrika. Kvinnene er helt nakne, uhemmet av deres mangel på klær, og de blir snart med mennene i sin jakt på nytelse. Den afrikanske skjønnheten tar ledelsen, og tilbyr sine tjenester til vennen. Mannen, ute av stand til å motstå lokket, blir en voyeur, hans spenning kan tas på alvor når han ser vennen sin hengi seg til kvinnens tilbud. I mellomtiden er Latina-kvinnen fornøyd av fiskeren, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni under den varme sommersolen. Lidenskapen eskalerer, luften tykk av begjær når de to parene engasjerer seg i sine egne individuelle handlinger av nytelse.