Tony Profane, en mann med tvilsom moral, skal ut på et risikabelt morgenmøte med stesøsteren sin. Mens hun våkner fra søvnen, hilser han henne med et rampete glis, og intensjonene hans er klare. Hun, som den bedårende tenåringen hun er, blir først overrumplet. Nysgjerrigheten hennes tar imidlertid overhånd, og hun hengir seg ivrig til hans tilnærmelser. Han tar henne bakfra, hendene hans tar bestemt tak rundt midjen hennes mens han begynner å støte. Kameraet fanger hvert øyeblikk fra et førstepersonsperspektiv, fordyper seeren i den intense handlingen. Rommet fylles med lydene av deres tunge pust og den rytmiske knullingen Tony fortsetter sin nådeløse forfølgelse, og hendene hans utforsker hver tomme av den lokkende fitten hennes. Plutselig bestemmer han seg for å bytte stilling, og tar henne i en lidenskapelig omfavnelse. Men spenningen slutter ikke der. Han krever at hun kneler foran ham, klar til å motta det bankende lemmet hans. Hun forplikter, og leppene hennes legger seg ivrig rundt ham i en pirrende visning av muntlig nytelse. Dette er en scene som vil gi deg lengsel etter mer.