Tony Profane, en mand med tvivlsom moral, er ved at begive sig ud på et risikabelt morgenmøde med sin stedsøster. Da hun vågner fra sin søvn, hilser han hende med et drilsk grin, og hans intentioner er klare. Hun, som den yndige teenager, hun er, bliver i første omgang overrumplet. Hendes nysgerrighed får dog det bedste ud af hende, og hun finder sig ivrigt i hans tilnærmelser. Han tager hende bagfra, hans hænder holder fast om hendes talje, mens han begynder at støde. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et førstepersonsperspektiv og fordyber beskueren i den intense handling. Rummet fyldes med lydene af deres tunge vejrtrækning og den rytmiske knepning Tony fortsætter sin ubarmhjertige forfølgelse, hans hænder udforsker hver en centimeter af hendes lokkende fisse. Pludselig beslutter han sig for at skifte stilling, og tager hende i en lidenskabelig omfavnelse. Men spændingen slutter ikke der. Han kræver, at hun knæler foran ham, klar til at modtage hans dunkende lem. Det gør hun, og hendes læber omslutter ham ivrigt i en pirrende opvisning af mundtlig nydelse. Dette er en scene, der vil efterlade dig længsel efter mere.