Svůdná Musa Primes, dráždivá peruánská kráska, byla vždy uchvácena vábením dobře vybavených černochů. Její touhy se konečně naplnily, když potkala Alexe Limu a Thalese Milleta, dva bratry, kteří jí slíbili ochutnat své působivé balíčky. Jak se ukázalo, nebyli příbuzní, ale to neodradilo Musu od jejího honu za rozkoší. Alex rozmáchl dveře a odhalil za sebou Thalese, oba dychtiví si ji nárokovat. Jejich očekávání bylo hmatatelné, když ji svlékli, obnažili její smyslné křivky a vyzvali ji, aby pro ně udělala totéž. Musa zavázal a odhalil jejich mohutné údy, které dychtivě vzala do úst. Pohled na její velký zadek poskakující, když je potěšila svými rty, nechal bratry ve stavu extáze.Musa si pak lehla na postel, široce roztáhla nohy, aby se Alex ujal vedení. Jeho monstrózní penis se do ní ponořil a vyvolával sténání rozkoše. Thales následoval jeho mohutný černý penis, který si našel domov v její těsné kundičce. Muži se střídali, jejich velké balíčky ji naplňovaly až po okraj, takže byla zcela spokojená.