De forlokkende Musa Primes, en pirrende peruviansk skønhed, har altid været betaget af velbegavede sorte mænds tiltrækning. Hendes lyster blev til sidst indfriet, da hun mødte Alex Lima og Thales Milleto, to brødre, der lovede hende en smagsprøve på deres imponerende pakker. Som det viser sig, var de ikke i familie, men det afskrækkede ikke Musa fra hendes jagt på nydelse. Alex svingede døren op, og afslørede Thales bag sig, begge ivrige efter at gøre krav på hende. Deres forventning var til at mærke, da de klædte hende af, blottede hendes vellystige kurver og inviterede hende til at gøre det samme for dem. Musa forpligtede sig, og afslørede deres massive medlemmer, som hun ivrigt tog i munden. Synet af hendes store røv, der hoppede, mens hun glædede dem med sine læber, efterlod brødrene i en tilstand af ekstase.Musa lagde sig så på sengen og spredte sine ben vidt, så Alex kunne tage føringen. Hans monstrøse pik kastede sig ind i hende, og fremkaldte nydelsesstøn. Thales fulgte trop, og hans massive sorte pik fandt et hjem i hendes stramme fisse. Mændene skiftedes til, og deres store pakker fyldte hende helt ud, så hun var helt tilfreds.