Aila Donovans, en dyktig massør, inviterer to andre vakre brunetter til et sensuelt lesbisk møte. Kameraet fanger hver intime detalj og stimulerer klitoris dyktig med fingrene mens tungen utforsker dypet av partnerens ønske. Scenen kulminerer i et lidenskapelig klimaks, og etterlater alle tre kvinnene andpustne og fornøyde.