Aila Donovans, en dygtig massør, inviterer to andre smukke brunetter til et sensuelt lesbisk møde. Mens kameraet fanger hver eneste intime detalje, glæder Aila kyndigt en af sine partnere og stimulerer dygtigt sin klit med sine fingre, mens hendes tunge udforsker dybet af hendes partners begær. Den anden brunette deltager ivrigt og spreder sine ben for at modtage Ailas dygtige berøring. Kameraet giver et uhindret udsyn til deres intime udveksling og fanger hvert øjeblik af nydelse, mens Ails fingre og tunge arbejder i perfekt harmoni. Handlingen intensiveres, da en af brunetterne tager kontrollen, skræver over Ails ansigt og rider sin tunge med vild opgivelse. Den anden brunette slutter sig ivrigt til, og hendes hænder udforsker hendes egne lyster, mens hun ser den erotiske udstilling foran sig. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt klimaks, hvilket efterlader alle tre kvinder forpustede og tilfredse.