Charley Hart merész mozdulattal ráveszi barátját, hogy engedje el anyja csábítását, egy érzéki, ellenállhatatlan csábító pumát. A barát, aki nem tud ellenállni a csábító ajánlatnak, a hálószobában találja magát a lenyűgöző menyecske mellett. Ahogy barátja buzgón vetkőzteti, a kamera megörökíti intim találkozásuk minden pillanatát. A barátja, akit felemészt a vágy, lakomázik bőséges vagyonán, kezei felfedezik zamatos íveinek minden centiméterét. Időt szakít rá, ízlelgeti a nő ízét, mielőtt lüktető tagját a buzgó szájába meríti. A barátja ezután átveszi az irányítást, fejét fel-le irányítja a faszára, az ajkai varázslatosan működnek rajta. A pár ezután az ágyba költözik, ahol szenvedélyesen találkoznak. A barátja szenvedélyes kézimunkát végez, végül elengedi forró terheit.