In een verleidelijke ontmoeting nodigt een rijpe therapeut met ruime boezem een jonge blondine met een wulpse derriere uit om haar sensuele verlangens te verkennen. Het tafereel ontvouwt zich met de tengere vixen die op de bank ligt, haar stevige achterste bloot. Met een ondeugende grijns begint de doorgewinterde verleidster de aandacht uit te storten op de meisjes die achterkant aanlokkelijk worden, haar tong die de rondingen van haar wangen doorkruist. De verwachting bouwt zich op als de brunettes vingers zich in de vochtige plooien van de meisjes verdiepen, terwijl de therapeut zich blijft vergapen aan haar billenplukken. De kamer vult zich met de natte kontjes van de meisjes in haar intensieve ontmoeting, de gepassioneerde aanraking van haar tongende en bloedgeile metgeile vrouwen, die zowel hun adem als hun genot laten stimuleer en bevrediging.