I et pirrende møde inviterer en moden terapeut med rigelig barm en ung blondine med en vellystig derriere til at udforske sine sensuelle lyster. Scenen udspiller sig med den petite vixen tilbagelænet på sofaen, hendes faste bagdel blottet. Med et drilsk grin begynder den erfarne forførerske at overdådige opmærksomhed på pigerne lokkende bagside, hendes tunge sporer kindens kurve. Forventningen bygger sig op, da brunetternes fingre dykker ned i pigernes fugtige folder, mens terapeuten fortsætter med at feste på hendes fyldige balder. Rummet fyldes med støn, mens pigernes krop vrider sig i nydelse, hendes klimaks forstærkes af hendes følgesvens drillende berøring. Dette lidenskabelige møde kulminerer i et uforglemmeligt crescendo af nydelse, der efterlader begge kvinder åndeløse og tilfredse.