ז'ואאו השובב, הידוע בדרכיו השטניות, מארח נשף הומואים צעקני שבטוח יבעיר את חושיך. המסיבה בעיצומה כשהמשתתפים, קבוצה מגוונת של גברים, מזווגים לאקשן אחד על אחד לוהט. המצלמה לוכדת כל רגע רוחש, מהחלפות הפה הנלהבות ועד הזיון האינטנסיבי מאחור. החתיכים האירופים, עם גופם המחוטב, נכנעים בשקיקה לקצב הבלתי פוסק, גניחותיהם ממלאות את החדר. החמים הלטינים, עם הפתיינות המחניקה שלהם, להוטים לחקור את הצד הפרוע שלהם. החובבים, הרעבים לניסיון, קופצים פנימה עם שתי הרגליים, תמימותם רק מוסיפה לארוטיות. ככל שהלילה מתפתח, הגבולות מתערפלים והתשוקה מתעצמת, מגיעה לשיא שמשאיר את כולם חסרי נשימה. זו מסיבה שלא תרצו לפספס.