Drobná baletka Elsa Jean, ohromujúca baletka s blond vlasmi, sa ocitne v horúcom stretnutí s dobre vybaveným ebenovým žrebcom. Dychtivo sa chopí výzvy a manipuluje s jeho masívnym driekom, jej jemné ruky sotva prejebú jeho obvod. Keď si kľakne na kolená, dopraje jej pohľad, ktorý jej vysiela záchvevy po chrbte - kolosálny penis. Neschopná odolať pôvabu sa ponorí, ústa sotva stíhajú obopnúť obvod.