Petite Elsa Jean, een bloedmooie ballerina met blonde lokken, bevindt zich in een hete rendez-vous met een groot geschapen ebbenhouten hengst. Gretig neemt ze de uitdaging aan om zijn enorme schacht te hanteren, haar delicate handen poetsen nauwelijks zijn omtrek. Terwijl ze op haar knieën gaat zitten, wordt ze getrakteerd op een aanblik die rillingen over haar rug stuurt - de kolossale pik. Niet in staat om de aantrekkingskracht te weerstaan, duikt ze in haar mond, nauwelijks in staat om het roergat te omhullen. De opwinding escaleert als ze ruw van achter haar tengerige, tenger kronkelend genot in haar frame wordt genomen. De zwarte stud besluit dan om het niet in haar nek op te nemen, zijn handen niet strak om haar te bewegen, dan de sensaties rond haar golven van genot te sturen, de sensatie door haar lichaam te laten bewegen, de wilde climax van Elsa in haar kamer te laten en de controle over te nemen. De wilde clitoris van Elsa laat Elsa in een spectaculaire climax komen, de clitores van Elsa komen aan in haar kamer en eindigen met een spectaculaire rit.