Die zierliche Elsa Jean, eine atemberaubende Ballerina mit blonden Strähnen, findet sich in einem heißen Rendezvous mit einem gut bestückten schwarzen Hengst wieder. Sie nimmt begierig die Herausforderung an, seinen massiven Schaft zu handhaben, wobei ihre zarten Hände kaum seinen Umfang streichen. Als sie auf die Knie geht, wird sie mit einem Anblick verwöhnt, der Schauer über ihren Rücken jagt - dem kolossalen Schwanz. Unfähig, dem Reiz zu widerstehen, taucht sie ein, ihr Mund schafft es kaum, den Umfang zu umhüllen.Die Erregung eskaliert, als sie grob von hinten genommen wird, ihr zierliches Gestell windet sich vor Lust. Der schwarze Hengst beschließt dann, es zu nehmen, seine Hände verkrampften sich um sie, die Wellen des Vergnügens schickend, und sie reitet wild, bevor er mit seinem spektakulären Stöhnen in ihrem Raum ankommt.