اثنان من الشيميلات الإيبوني الجميلات يتناوبان على إسعاد بعضهما البعض بأقضيةهم النابضة في رحلة مجنونة. ينطلق العمل في نادي ليلي، حيث تضع الجمالات المتحولة جنسياً روتين رقص مغرٍ لا يترك شيئًا يذكر للخيال. حركاتهم الإيقاعية والرقصات المثيرة من المؤكد أنها ستجعل قلبك ينبض. بعد أدائهم العاطفي، يعودون إلى مكانهم، حيث تبدأ المرح الحقيقي. أحد الشيميلات، شيميل ناضجة مع ميل إلى مص القضيب، تنزل على ركبتيها وتقدم لشريكها لسانًا لا يُنسى. مهارات فمها الخبيرة تجعل شريكها يتوسل للمزيد. تسخن العمل عندما ينيك الرجل المحظوظ واحدة من الشيميولات، بينما يشاهد الآخر بشغف. تملأ أصوات الآهات والنهود الغرفة بينما يتناوب الشيميلات على ركوب بعض القضبان الصلبة. تأتي الذروة عندما يحصل أحد الشيميلين على وجه فوضوي، تاركًا لها لمعانًا ساخنًا بالسائل المنوي. هذا مشهد لن ترغب في تفويته!.