Den forlokkende Cory Chase, en vellystig vixen med en saftig bakside, blir tatt for å hengi seg til litt solo-nytelse av moren. Ufortrødent av overraskelsen tar moren ansvar og gir en grundig undersøkelse av Corys store barm og intime folder. Cory, som først ble overrasket, gir etter for morens selvsikre fremskritt, og overgir seg til den kjødelige utforskningen. Moren fortsetter å overdådige oppmerksomheten på Corys rikelige bryster, hennes erfarne hender og lepper etterlater ingen del uberørt. Hun dykker deretter dypere, utforsker Corys ømme folder med tungen, og tenner en brennende lidenskap hos den unge kvinnen Cory gjengjelder igjen ved å betjene mødrene sine dyktig med bankende begjær, kroppene deres flettet inn i en opphetet omfavnelse. Deres erotiske dans fortsetter, mens Cory bestiger moren sin i en sensuell cowgirl-stilling, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimakset kommer når Cory blir tatt bakfra, mens mødrene hennes sporer en vei av nytelse over baksiden. Den intense utgivelsen gjør dem begge andpustne, deres felles ekstase bundet av den ubrytelige kjeden av begjær og begjær.