Den forlokkende Cory Chase, en vellystig vixen med en lækker bagside, bliver fanget i noget solo-nydelse af sin mor. Ufortrødent af overraskelsen tager hendes mor ansvaret og administrerer en grundig undersøgelse af Corys rigelige barm og intime folder. Cory, der i første omgang blev overrumplet, bukker under for sine mødres selvsikre tilnærmelser og overgiver sig til den kødelige udforskning. Moderen fortsætter med at overdådige opmærksomhed på Corys store bryster, hendes erfarne hænder og læber efterlader ingen del uberørt. Hun dykker derefter dybere, udforsker Corys ømme folder med tungen og tænder en brændende lidenskab hos den unge kvinde Cory gengælder på sin side ved dygtigt at servicere sine mødre dunkende begær, deres kroppe flettet ind i en ophedet omfavnelse.Deres erotiske dans fortsætter, da Cory bestiger sin mor i en sensuel cowgirl-stilling, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimakset kommer, da Cory bliver taget bagfra, hendes mødres fingre sporer en vej af nydelse hen over hendes bagside. Den intense udløsning efterlader dem begge forpustede, deres fælles ekstase bundet af den ubrydelige kæde af liderlighed og begær.