Hot interracial trekant med en utro amerikansk kone og hendes homoseksuelle canadiske mand, der bliver beskidte med en velbegavet stor sort pik. Handlingen starter med noget pirrende røvslikning og fingersætning, der sætter scenen for en vild tur. Parrets svigermor, en indisk goth, slutter sig til og tilføjer et ekstra lag tabu til blandingen. Konens læderklædte elsker driller hende med sin monsterpik, før hun ivrigt tager den i munden. Manden, en homoseksuel læderentusiast, kommer ind på handlingen og stryger sin egen pik, mens han ser på, at hans kone bliver henrykt af den store sorte pik.