Et heldig par blir med en gruppe swingere for en natt med non-stop nytelse. Handlingen starter med en fyr som dykker inn i en het blowjob, leppene hans omsluttet av en feit kuk som han ivrig tar ned i halsen. Jentene blir snart med, munnen fylt med varm sperm mens de deler den samme kuken i en frenete trekant. Rommet bryter ut i en frenesi av hardcore action, med par som parrer seg for intens sex mens de andre ser på og blir med. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra intim en-til-en-action til ville gruppescener som flytter grensene for nytelse.