Et heldigt par slutter sig til en vild tur til en nat med non-stop nydelse. Handlingen starter med, at fyren dykker ned i et varmt blowjob, hans læber er omsluttet af en fed pik, som han ivrigt tager ned i halsen. Pigerne slutter sig snart til, deres munde er fyldt med varm sperm, mens de deler den samme pik i en fræk trekant. Rummet bryder ud i en frenesi af hardcore action, med par, der parrer sig til intens sex, mens de andre ser på og deltager i. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra intim en-til-en-action til vilde gruppescener, der skubber grænserne for nydelse. Dette er ikke bare et orgie, men en fuldblæst swingerfest, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere. Så spænd op og forbered dig på en nat med uforglemmelig sjov med disse eventyrlystne swingere.