I en familjemiljö befinner sig ett ungt styvsyskon ensam med sin styvbror i hans rum. Stämningen blir spänd när hon märker hans imponerande manlighet som står i givakt. Trots sin första chock kan hon inte förneka attraktionen av synen. När hon försöker behålla fattningen börjar han förföra henne, hans ord fylls av rå åtrå. Han styr skickligt hennes hand mot sin bultande lem, och med en tveksam men ändå nyfiken beröring börjar hon utforska. Upphetsningen är påtaglig när hon tar in honom i sin mun, hennes naturliga bröst gungar medan hon utövar sin magi. Precis som det verkar som om hon kapitulerar för sina lustar avbryter en ljudlig knackning på dörren deras privata stund. Med en flämtning drar hon sig undan och lämnar honom hängande i luften. Mötet lämnar dem båda andfådda, deras sinnen fyllda av tankarna på vad som kunde ha varit.