I en familiesammenhæng befinder en ung stedsøster sig alene med sin stedbror på hans værelse. Stemningen bliver anspændt, da hun lægger mærke til hans imponerende manddom, der står i giv akt. På trods af sit første chok kan hun ikke benægte synet. Mens hun forsøger at bevare fatningen, begynder han at forføre hende, hans ord er fyldt med rå lyst. Han fører dygtigt hendes hånd mod sit dunkende lem, og med en tøvende, men alligevel nysgerrig berøring, begynder hun at udforske. Spændingen er til at tage på, da hun tager ham ind i munden, hendes naturlige bryster bølger, mens hun bearbejder sin magi. Lige som det ser ud til, at hun overgiver sig til sine lyster, afbryder et højt bank på døren deres private øjeblik. Med et gisp trækker hun sig væk, og lader ham hænge i luften. Mødet efterlader dem begge forpustede, deres sind fyldt med tankerne om, hvad der kunne have været.