Emily Willis, en smal tonåring med en ungdomlig lockelse, har hyst en hemlig önskan om sin styvbror. Deras förhållande har dock präglats av en strikt avhållsamhetspolitik. Men den ulmande spänningen mellan dem har byggts upp, och det är äntligen dags att tända deras uppdämda passion. Emily, med sin petita ram och uppnosiga bröst, är ivrig att utforska njutningens outforskade territorier. Hon börjar med att skickligt serva sina styvbröders imponerande lem, hennes läppar navigerar rutinerat varje tum av hans tjocklek. Synen av henne som arbetar med sin magi på hans manlighet är tillräckligt för att driva någon man vild. Men den verkliga showen börjar när hon grenslar honom, hennes tighta omfamning omsluter hans omkrets. Kameran fångar varje vinkel och ger ett intimt perspektiv av deras köttsliga möte. När han dyker in i henne, njuter hon av njutningen, hennes kropp darrar av varje stöt. Klimax är lika explosiv som det är tillfredsställande, vilket lämnar dem båda spenderade och nöjda.