Emily Willis, en slank teenager med en ungdommelig tiltrækning, har næret et hemmeligt ønske om sin stedbror. Deres forhold har dog været præget af en streng afholdenhedspolitik. Men den ulmende spænding mellem dem har bygget op, og det er endelig tid til at tænde deres indestængte lidenskab. Emily, med sin petite ramme og struttende bryster, er ivrig efter at udforske de uudforskede områder af nydelse. Hun starter med dygtigt at servicere sine stedbrødres imponerende lem, hendes læber navigerer kyndigt hver tomme af hans tykkelse. Synet af hende, der arbejder sin magi på hans manddom, er nok til at drive enhver mand vild. Men det virkelige show begynder, når hun skræver over ham, hendes stramme omfavnelse omslutter hans omkreds. Kameraet fanger alle vinkler og giver et intimt perspektiv af deres kødelige møde. Da han styrter ind i hende, nyder hun nydelsen, hendes krop dirrer ved hvert stød. Klimaks er lige så eksplosivt, som det er tilfredsstillende, og efterlader dem begge brugte og tilfredse.