صديقتان مقربتان يشتركان في رغباتهما السريّة ويشاركان زوجاتهما في لقاء عاطفي. يدعون زوجاتهن إلى منزل أصدقائهن لتحقيق خيالهن. تخلع زوجة الأصدقاء قميصها بشغف لتكشف عن ثدييها المثيرين. تنتقل انتباهها إلى الصديق الذي يفتح سرواله بشغف ليكشف عن قضيبه الصلب. تقدم له مصًا عميقًا وتدلكه بمهارة حتى يسعد زوجته بأصابعها. تنضم المضيفة غير القادرة على المقاومة، تخلع ملابس زوجته وتغمر قضيبه فيها. تمتلئ الغرفة بالأنين وأصوات الأجساد التي تتحرك ضد بعضها البعض بينما يشارك الزوجان في الجماع العاطفي. تأتي الذروة عندما يقذف الصديق داخل زوجته، في نهاية ليلتهما البرية.