En sulten arabisk mor fra Iran kobler seg til en ung amerikansk stud i Bagdad for en het økt med skittenprat og intens elskov. Den arabiske skjønnheten, som er en erfaren forfører, håndterer dyktig de unge amerikanernes manndom, hennes erfarne hender og dyktige munn driver ham vill. Mens hun nyter sin seksuelle dyktighet, kan hun ikke unngå å hviske forførende ord i elskerens øre, og legger til et ekstra lag med erotikk i møtet deres. Den amerikanske studen, ikke en til å trekke seg fra en utfordring, matcher hennes intensitet, tar henne lidenskapelig og lar henne stønne i ekstase. Dette er bare en rask boltre; det er et fullverdig seksuelt maraton som gjør begge deltakerne andpustne og fornøyde.