I denne glohede hjemmelavede video forbinder en lummer arabisk mor fra Iran sig endelig med en ung amerikansk stud i Bagdad. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de engagerer sig i en hed session med dirty talk og intens elskov. Den arabiske skønhed, som er en erfaren forfører, håndterer kyndigt de unge amerikaneres manddom, hendes erfarne hænder og dygtige mund driver ham vild. Mens hun nyder sin seksuelle dygtighed, kan hun ikke lade være med at hviske forførende ord i hendes elskers øre og tilføjer et ekstra lag erotik til deres møde. Den amerikanske stud, ikke en til at bakke ned fra en udfordring, matcher hendes intensitet, tager hende lidenskabeligt og lader hende stønne i ekstase. Dette er bare en hurtig boltring; det er et fuldblæst seksuelt maraton, der efterlader begge deltagere åndeløse og tilfredse.