Gjør deg klar for en spennende opplevelse når den fantastiske Alice March og den forlokkende India Summer hengir seg til en glohet trekant med en velutstyrt ibenholt hingst. Disse to fengslende skjønnhetene har en forkjærlighet for store svarte kuker, og de er i ferd med å få mer enn de hadde forhandlet om. Handlingen starter med at de dyktig betjener hans massive lem, tungene deres danser over dens lengde og bredde. De ønsker en smak av den svarte piggens manndom, og bytter ivrig på å ri hans bankende skaft, de saftige leppene deres omsluttet av omkretsen hans. Nytelsen er gjensidig når den heldige mørke hesten nyter sødmen av deres stramme, innbydende fitter. Klimakset kommer når han bryter ut, og hans varme sæd fyller deres ivrige munner. Dette interracial møtet er et testament til kraften i lidenskap og begjær, og etterlater ikke rom for hemninger. Så, len deg tilbake, slapp av og nyt synet av denne uforglemmelige trekanten.