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Preparati per un'esperienza esilarante mentre la splendida Alice March e la seducente India Summer si concedono un bollente trio con un stallone di ebano ben dotato. Queste due bellezze accattivanti hanno una predilezione per i grossi cazzi neri, e stanno per ottenere più di quanto si aspettassero. L'azione inizia con loro che servono abilmente il suo membro enorme, le loro lingue ballano per la sua lunghezza e larghezza. Assaporando il membro nero degli stalloni, si alternano a cavalcare il suo cazzo pulsante, le loro labbra succulente avvolte intorno alla sua circonferenza. Il piacere è reciproco mentre il fortunato cavallo scuro gusta la dolcezza delle loro fighe strette, scoppiando nella sua vagina. L'orga è il culmine del suo desiderio, l'incontro non è indimenticabile e il suo culmine è l'apice del piacere. Questa stanza dei simpani non riesce a rilassarsi, e il suo orgasmo non lascia indifferente. L'incontro tra gli stalloni neri non lascia nulla all'occhio.
