Gør dig klar til en spændende oplevelse, da den fantastiske Alice March og den forlokkende India Summer hengiver sig til en brændende trekant med en veludstyret ibenholt hingst. Disse to fængslende skønheder har en hang til store sorte pikke, og de er ved at få mere, end de havde regnet med. Handlingen starter med, at de dygtigt servicerer hans massive lem, deres tunger danser over dens længde og bredde. De higer efter en smag af de sorte piges manddom og rider ivrigt hans dunkende skaft på skift, deres lækre læber viklet omkring hans omkreds. Nydelsen er gensidig, da den heldige mørke hest nyder sødmen af deres stramme, indbydende fisser. Klimakset kommer, da han bryder ud, hans varme sæd fylder deres ivrige munde. Dette interracial møde er et bevis på lidenskabens og begærets kraft, og efterlader ikke plads til hæmninger. Så læn dig tilbage, slap af og nyd synet af denne uforglemmelige trekant.