Whitney Grace, oszałamiająca piękność, żywi sekretne pragnienie dużego czarnego kutasa swojego ojczyma. Pewnego pamiętnego dnia postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i uwieść go. Kusi go swoimi soczystymi krągłościami i kuszącymi ruchami, opadając na kolana, aby odsłonić swoje obfite łono. Jej ojczym, nie mogąc oprzeć się jej urokowi, podnosi się na okazję i zanurza swój gruby trzon w jej ustach. Whitley, prawdziwa koneserka kutasów, z zapałem podejmuje wyzwanie głębokiego gardła swojego potwora. Międzyrasowa wymiana między ojczyem a dziewczyną eskaluje, z obfitym biustem Whitnes podskakującym w rytmie, gdy namiętnie zaspokaja swojego ojca. Erotyczny tanie pożądania i pożądania trwa, z ciasną cipką Whitnerdney, która przytula jej pasierbicę do siebie. To uwodzicielskie kochanie sprawia, że obie strony są dokładnie zadowolone, w końcu zaspokajając swoje pragnienia.