Уитни Грейс, зашеметяваща красавица, таи тайно желание за големия черен прът на втория си баща. Един съдбовен ден тя решава да вземе нещата в свои ръце и да го съблазни. Тя го примамва с пищните си извивки и примамливи движения, падайки на колене, за да разкрие пищната си гръд. Нейният втори баща, неспособен да устои на чара ѝ, се надига и потапя дебелия си ствол в устата ѝ. Уитни, истински ценител на члена, нетърпеливо приема предизвикателството да дълбоко гърчи чудовището му. Междурасовата размяна между втория баща и момичето ескалира, а богатите гърди на Уитни подскачат в ритъм, докато страстно доставя удоволствие на втория си Баща. Еротичният танц на похот и желание продължава, със стегнатата путка на Уити, която смекчава стъпката си. Тази любов оставя трайно задоволяване в най-накрая задоволените им желания.