Efter en lång dag på jobbet bestämmer sig den unga damen för att unna sig en avkopplande massage. Lite vet hon, hennes styvmor har andra planer i åtanke. När hon börjar massera ryggen börjar hon känna de äldre kvinnornas händer vandra söderut, mot hennes känsliga fitta. Styvmodern, en erfaren förförare, utnyttjar stunden och börjar njuta den unga kvinnan med sin skickliga tunga. Rummet fylls med stön när styvmamman rutinerat slickar och suger på de unga kvinnornas söta nektar. Massagen övergår till en sensuell fest när styvmodern fortsätter att massera tjejernas kropp med sina händer, samtidigt som hon njuter av henne med munnen. Den unga kvinnan, som först fastnade, ger snart efter för njutningen och återgäldar den muntliga uppmärksamheten. De två kvinnorna, mor och svärdotter, hänger sig åt ett passionerat lesbiskt möte och lämnar inget åt fantasin.