Efter en lang dag på arbejde beslutter den unge dame sig for at unne sig en afslappende massage. Lidt ved hun, hendes stedmor har andre planer i tankerne. Da hun begynder at massere sin ryg, begynder hun at føle de ældre kvinders hænder vandre sydpå, mod hendes sarte fisse. Stedmoren, en erfaren forfører, udnytter øjeblikket og begynder at glæde den unge kvinde med sin dygtige tunge. Rummet fyldes med støn, da stedmoren kyndigt slikker og sutter på de unge kvinder sød nektar. Massagen bliver til en sensuel fest, da stedmoderen fortsætter med at massere pigens krop med hænderne, samtidig med at hun tilfredsstiller hende med munden. Den unge kvinde, der først er taget af vagten, giver snart efter for nydelsen og gengælder den mundtlige opmærksomhed. De to kvinder, mor og svigerdatter, hengiver sig til et lidenskabeligt lesbisk møde og overlader intet til fantasien.