En fantastisk ung kvinne og kjæresten hennes engasjerer seg i en lidenskapelig utveksling, mens kjæresten uventet ankommer. Uberørt fortsetter han sin jakt, hans enorme lem finner veien til den unge kvinnens ivrige munn. Kjæresten, en cuckold-entusiast, ser på når vennen tar kjæresten bakfra. Vennen bestiger deretter den unge kvinnen bakfra, før hun setter seg over ham i en forførende cowgirl-tur. Klimaks kommer når vennen slipper ladningen sin, og maler de unge kvinnene ansikt med essensen hans. Den cuckold kjæresten, grundig fornøyd, tar farvel og overlater vennen til deres kjødelige lyster.