En hunk med en monsterkuk og en tatovert stud med en stor pikk deltar i en intens homofil sexøkt. Handlingen starter med at hunken ertende runker sitt massive lem, og sender bølger av forventning gjennom rommet. Partneren hans kan ikke motstå og dykker inn for en dyp, slurvete blowjob, og får mest mulig ut av hver tomme av hunkens bankende skaft. Hunken returnerer tjenesten, og gir kompisen sin en forbløffende analslikking som lar ham tigge om mer. Den barback-handlingen varmes opp når hunken pløyer partneren sin, stønnene deres ekko gjennom rommet.