En hunk med en monsterpik og en tatoveret stud med en stor pik deltager i en intens homoseksuel sexsession. Handlingen starter med, at hunken drillende rykker sit massive lem af og sender bølger af forventning gennem rummet. Hans partner kan ikke modstå og dykker ind i et dybt, sjusket blowjob, der får mest muligt ud af hver tomme af hunkens dunkende skaft. Hunken vender tilbage tjenesten og giver sin kammerat en forbløffende analslikning, der efterlader ham tiggende om mere. Den bareback-action varmes op, da hunken pløjer sin partner, deres støn ekko gennem rummet.