Chloe, een jonge blonde Amerikaan, wacht reikhalzend op haar knapperd om naar huis terug te keren. Als hij door de deur stapt, ontmoette ze een onverwacht gezicht - zijn enorme zwarte lul die los hangt. Ze neemt hem gretig in haar mond, haar lippen om de schacht gewikkeld terwijl ze begint te pijpen. De man beantwoordt op zijn beurt door haar kutje te likken, haar wild van genot te maken. Eenmaal hij tevreden is, buigt hij haar voorover en begint haar van achteren te neuken, zijn sterke handen houden haar op haar plaats terwijl hij dieper en dieper stoot. De intensiteit neemt alleen toe als hij doorgaat met het neuken van haar, zijn zwarte lul glijd zonder moeite in haar. Hij laat hem dan haar bestijgen, hij berijdt hem, hij komt naar boven haar climax en laat haar kont over haar bed glijden. De koe komt klaar en hij laat haar helemaal tevreden achter op bed.