Chloe, en ung blond amerikaner, venter ivrigt på, at hendes hingst vender hjem. Da han træder ind ad døren, møder hun et uventet syn - hans massive sorte pik hænger løst. Ude af stand til at modstå, tager hun den ivrigt i munden, hendes læber omslutter skaftet, mens hun begynder at sutte. Fyren gengælder til gengæld ved at slikke hendes fisse, gøre hende vild af nydelse. Når han er tilfreds, bøjer han hende over og begynder at kneppe hende bagfra, hans stærke hænder holder hende på plads, mens han støder dybere og dybere. Intensiteten øges kun, da han fortsætter med at kneppe hende, hans sorte pik glider ubesværet ind i hende. Han tillader hende derefter at bestige ham, ride ham cowgirl-stil, mens han fortsætter med at bore hende. Klimaks kommer, da han trækker sig ud og spermer ud over hende, og efterlader hende pustende og tilfreds på sengen.